戌时三刻，圆月如盘，银辉洒在青石镇的青瓦白墙上，却透着几分森冷。更夫老吴打着梆子走过街角，忽见 “悦安居” 客栈二楼窗口闪过一抹红衣，紧接着传来一声凄厉的惨叫。老吴壮着胆子凑近查看，月光下，一个红衣女子倒悬在窗外，长发如瀑垂下，双眼圆睁，脖颈处缠绕着猩红的绸缎，宛如索命的厉鬼。

县衙捕头沈星河带着仵作柳三娘赶到时，客栈已乱作一团。死者是外地来的戏子林月娘，此时她被平放在客房床上，面色青紫，脖颈处的勒痕交错，显然是被人反复勒杀。诡异的是，她的双手十指弯曲如钩，指甲缝里嵌着些许黑色毛发，床边的梳妆镜上，还用胭脂画着个扭曲的月牙形状。

“死亡时间应在子时之前，凶手力气极大，且极为残忍。” 柳三娘查验完尸体，神色凝重，“但这黑色毛发...... 不像是人发，倒像是某种动物。” 沈星河环顾四周，发现窗台上有几枚湿漉漉的脚印，形似猫爪，却比寻常猫爪大上数倍。

询问客栈众人，掌柜的战战兢兢道：“半月前，林姑娘来投宿，说要在镇上唱《月夜幽魂》的戏目。从那以后，每逢月圆之夜，客栈就会传出隐隐约约的唱戏声，还有猫叫......” 沈星河心中一动，联想到镇上流传的传说：百年前，有个戏子因被负心汉抛弃，在月圆之夜自缢，她养的黑猫也随之殉主，从此每到月圆，就会有 “猫妖” 索命。

当夜，又是月圆。沈星河带着衙役埋伏在客栈四周。子时，清冷的月光下，一道黑影从屋顶掠过，身形矫健如猫。众人追至废弃的城隍庙，只见一个身着黑衣的男子正在吹奏诡异的曲调，他脚边蹲着一只巨大的黑猫，浑身毛发漆黑如墨，眼中闪烁着幽绿的光芒。

“你是何人？与林月娘之死有何关联？” 沈星河大喝一声。黑衣男子冷笑一声：“她该死！当年她师父害死我爹娘，抢走戏班，我等了这么多年，终于等到月圆之夜，借猫妖传说报仇！” 原来，黑衣男子名叫秦无妄，他训练黑猫作案，故意留下猫爪印和毛发，就是为了营造出 “猫妖索命” 的假象。

真相大白，秦无妄被缉拿归案。然而，自那以后，每逢月圆之夜，青石镇仍会传来隐隐约约的唱戏声和猫叫，让人不寒而栗，仿佛那跨越多年的恩怨，仍在月光下回荡。